Excel融合分析——完美融合Excel和BI，真正賦能一線用戶

​當今的大數據時代，隨着企業數據量增長，如果還是完全依賴技術部門開發報表，會存在開發需求耗時長，無法靈活多維度分析且加重IT部門負擔的問題，甚至繁瑣的流程使得我們在瞬息萬變的市場上與機遇失之交臂。用戶需要在控制和敏捷之間找到一個新的平衡。

自助BI的登場大大降低了數據分析的門檻。它面向的是不具備IT背景的業務分析人員，與傳統BI相比，它更靈活且有一個更人性化的用戶界面，而且一定程度上擺脫了對IT部門的依賴，業務人員憑藉自己的專業知識，可以對各種可能的情況進行探索，最終得出答案。

引入

Excel的優點和存在的問題

我們知道，Excel是當今最廣泛使用的分析工具，簡單易用、功能強大。對於企業大部分業務用戶更加習慣使用Excel，主要基於以下幾個別的工具無法替代的優點：

1. Excel提供了非常強大靈活的數據處理、數據分析以及數據可視化的能力，且有大量的公式、函數，易學易用。

2. 用戶存在大量基於Excel的報表模板，這些模板積累了大量的業務智慧，換成其他的分析工具，Excel業務模板無法重用。

3. 市面上分析工具給用戶提供分析能力的同時，也限制了用戶想象力，在功能的靈活性上遠不如Excel，無法滿足業務用戶的分析功能需求。

而在當今自助BI逐漸普及的大環境下，不管推出什麼樣的BI的產品，普遍業務用戶還是把Excel作爲主要的分析工具，但Excel分析也存在長期困擾一線用戶的幾個問題：

1. 數據獲取的過程麻煩。特別是週期性的數據獲取，每次都要找IT人員幫忙，再粘貼到Excel中去。

2. 共享的安全性和便利性問題。用戶大都是把Excel文件通過郵件或即時通訊軟件共享。首先，文件滿天飛，不好管理；其次，權限不好控制，沒法做到只共享分析結果，而不共享明細數據；最後，數據沒法做到每個人的數據不同，根據用戶權限動態更新數據。

3. 最後用戶會遇到的性能瓶頸問題。對於大數據量，Excel處理起來很慢，甚至超過100萬行，就完全不支持。

分析

Excel融合分析的誕生背景

通過以上Excel優缺點的瞭解，很多企業轉而尋求BI工具來解決企業目前數據分析的問題。

在專業的BI領域，自助BI的登場大大降低了數據分析的門檻，很多廠商推出了自己的自助分析工具，通用的優點有：如強大的數據獲取能力；高性能，快速處理千萬、億級數據；強大的數據分析功能；高安全；共享平臺。

這些功能也正好Excel欠缺的，但市面上通用的自助BI工具對於重度依賴Excel的用戶並不友好：一、要去學習新軟件，有學習成本；二、要在企業中規模化推廣難度更大；三、原Excel 分析模板很難在新BI 軟件實現，智慧資產不能延續。

那如何在不改變Excel用戶習慣的前提下，讓他們也能使用到自助BI的功能是我們需要思考的問題。要求它既要簡單易用，能解決Excel的問題；又要保持Excel的優勢，沿用Excel的模板和數據。基於這樣的考慮，Smartbi Excel融合分析在此轉折點應運而生！

它是一款將Excel和BI有機結合使用的自助式數據分析工具，極大的簡化了BI的操作門檻，它結合了Excel的優點，解決了Excel的問題，真正做到賦能企業一線業務用戶，讓人人都是數據分析師，促進企業的全民數字化運營。

Excel融合分析就是在Excel上自助取數後進行自助分析，它完美的結合了Excel與BI的優點，有三個關鍵特點：

1. 通過簡單地勾選，滿足業務用戶自助式數據準備。

2. 完整的保留Excel的數據再加工、數據分析能力。所有的分析工作都在Excel中完成。

3. 解決數據共享的問題。通過Web鏈接去共享報表，數據實時更新，並且每個用戶都只能看到自己權限範圍內的數據。

案例

客戶(KA)目標達成進度管理

下面將結合客戶（KA）目標達成進度管理的案例來揭開Excel融合分析的神祕面紗。

我們知道，進度管理是貫穿項目整個生命週期的一項核心內容，在信息化項目建設過程中發揮着越來越重要的作用。特別是進度控制在實際工作中的有效運用,這對於實現項目的各項目標進而完成項目的最終收費目標，促進公司的發展壯大以及實現各項戰略目標,都有着極爲重要的意義。

原本，實現這個資源需要通過向技術人員提交申請，獲取到數據之後業務再逐一把數據手工積累到Excel表裏，此時數據並不能與實時數據保持一致；在分析結果完成之後若分享給其他人看，需要通過通訊軟件，手動的進行發送，且數據與報表最終展現的結果不能分離，沒有一個可以進行權限分配的共享平臺。

現在，通過Excel融合分析功能取數可使用BI工具，保持了數據的實時性，且業務人員通過工具自行取數，同時技術人員也可從重複性的工作中解脫，提高工作效率，真正的實現人盡其才。分析數據則在Excel這樣熟悉的界面進行，不僅複用了Excel模板成果，還保留了Excel的數據再加工、數據分析能力。而統一的共享平臺和完備的權限管控解決了分享問題。

下面將逐步給各位介紹如何使用Excel融合分析實現客戶（KA）目標達成進度管理的案例。

(1) 打開Excel模板，切換到Smartbi報表設計器。在模板界面，登錄Excel設計器，選擇默認報表類型是Excel融合分析，進入Excel融合分析設計界面。

(2) 報表設計器完整的保留Excel的數據再加工、數據分析能力。且所有的分析工作都在Excel中完成。直接在數據集面板右鍵創建透視分析。讓用戶通過簡單的鼠標拖拉，可視化拖拽需要的數據字段，就能完成數據準備工作。

說明

如是需要，還支持拖拽生成參數過濾，實現動態刷新數據。

通過抽取數據到高速緩存庫中，解決大數據量的性能問題。

(3) 接下來，我們在模板的另外一個sheet頁面中把準備好的數據字段拖動到Excel中去，點擊刷新，即可把數據取到Excel中。

(4) 切換到Excel模板sheet，通過Excel的VLookup、Sumifs等函數實現數據庫中的數據和本地Excel中的數據做關聯。

(5) 支持便捷安全的共享。發佈的時候，我們支持授權，授權分爲下面幾種情況：

對於公共的數據集，公共的顯示資源，我們通過可視化的界面通過簡單勾選就能很便捷的把資源共享出去，還能根據需要選擇共享的粒度、範圍，實現每個人的數據不同，實現根據用戶權限動態更新數據。

對於不適合「共享」的資源，比如基於包括上傳Excel的個人數據集，以及包括線下數據的Excel融合分析報表。共享會帶來個人數據「傳播」風險，這時我們可以發佈到個人空間，或是在授權時控制訪問的用戶。

(6) 在完成分析後，把分析結果發佈到Web上，這樣用戶就能通過瀏覽器和移動端查看分析結果了。

總結

Excel融合分析的特點

從上面案例我們可以看到，Excel融合分析是在Excel上自助取數後進行自助分析，它取長補短，完美融合Excel和BI，既保留用戶用Excel做數據分析的習慣，又能彌補Excel的性能、共享、權限等缺陷，整個流程的操作也非常簡單易上手。

一、Excel融合分析三大關鍵特點

1. 通過簡單地勾選，滿足業務用戶自助式數據準備。

2. 完整的保留Excel的數據再加工、數據分析能力。所有的分析工作都在Excel中完成。

3. 解決數據共享的問題。通過Web鏈接去共享報表，數據實時更新，並且每個用戶都只能看到自己權限範圍內的數據。

二、Excel融合分析其他特點及價值

1. 在Excel上操作，節省學習成本。不用導出數據再進行分析，提高效率。

2. 不光支持圖表分析，還支持使用透視表。

3. 通過參數過濾等實現數據動態更新。

4. 不光解決了數據共享的問題，還解決Excel權限管理、自身性能等問題。

如果您也是習慣使用Excel，既希望保留Excel的智慧成果，又希望能有BI工具的易共享、易管理、易授權等能力，真正做到賦能企業一線業務用戶，讓人人都是數據分析師成爲可能。如您對Eagle的特色功能—Excel融合分析感興趣的話，請聯繫我們進一步瞭解試用Eagle產品！